我國工業(yè)自動化市場現(xiàn)狀分析報告(第七章 工業(yè)自動化系統(tǒng)產品行業(yè)需求分析)

本章目錄 一、機械工業(yè) 1、“十五”規(guī)劃 2、“十五”面臨的形勢 3、加入WTO對機械工業(yè)的影響 4、產業(yè)支持 二、環(huán)保行業(yè) 三、電力行業(yè) 1、電網(wǎng)調度自動化 1-1、電網(wǎng)調度自動化發(fā)展 1-2、我國電網(wǎng)調度自動化系統(tǒng)的現(xiàn)狀 1-3、發(fā)展趨勢 2、變電站綜合自動化 2-1、技術性能要求 2-2、發(fā)展趨勢 3、水電廠自動化 4、火電站自動化 4-1、技術性能要求 4-2、發(fā)展趨勢 5、電力行業(yè)工控產品的應用情況 6、電力行業(yè)自動化主要競爭企業(yè) 7、主要應用企業(yè)分布 四、冶金行業(yè)： 五、港口行業(yè)： 六、石化工業(yè) 1、石化行業(yè)自動化 2、煉油化工行業(yè)主要工控產品的應用 3、工控產品應用數(shù)量 4、DCS系統(tǒng)在煉化企業(yè)的應用效果 5、主要煉油化工企業(yè)對工控產品的性能要求 6、對工控改造的需求與趨勢 7、主要競爭企業(yè) 第七章 工業(yè)自動化系統(tǒng)產品行業(yè)需求分析 據(jù)上海工業(yè)博覽會信息，2001年,國內市場對自動化產品的需求量已猛增至209億美元。2001年, 能源、冶金、石油化工、建筑、輕紡等行業(yè)新增了約11萬套工業(yè)控制系統(tǒng)產品。 儀器儀表做為高科技產品，在我國加入WTO的新形勢下，進出口額有所增加。2002年1-6月，我國儀器儀表行業(yè)進出口商品總值90.13億美元，與上年度同期相比增長了28。73%，其中儀器儀表行業(yè)出口商品總值為34.37億美元，同比增加了17。1%；儀器儀表行業(yè)進口商品總值為55.75億美元，同比增加了36。5% 據(jù)市場研究機構信息網(wǎng)絡（The Information Network）發(fā)表的報告，2002年工廠自動化設備市場將下降6%，但2003年將會增長35%。The Information Network 總裁Robert N.Castellano 表示：“載體運輸系統(tǒng)市場的波動及其劇烈。該市場在1998年下挫了50%，1999年僅增長6%，而到2000年又勁升了80%?！庇捎趶?000年以來投資嚴重不足，各工廠被迫砸經(jīng)濟活動低迷的情況下也不得不對設備升級改造。這將使2003年工廠自動化設備市場增長35%，2004年上升46%報告說，2002年機器人市場將再度下降20%，2003年上升34%。 據(jù)北京華揚信息咨詢公司分析： 工業(yè)自動化行業(yè)每年對國內GDP的貢獻率維持在3.61%左右，相對前幾年的不景氣和國外品牌占絕對主導的現(xiàn)象，國內自動化產業(yè)已經(jīng)逐漸擺脫業(yè)內調整狀態(tài)，進入了一輪的飛速發(fā)展的時期。 2002年中國自動化行業(yè)經(jīng)營總收入約78.57億元 (不包括集成附屬設備部分)由于這個行業(yè)包括的產品范圍的界定不太一致，我們在文章中或后續(xù)報告中對不同產品進行市場規(guī)模和供應商市場份額的單獨分析，單純以這個合計數(shù)字來對比，它已經(jīng)是1997年的1.58倍，在1997-2002年期間，市場年均增長超過14.5％。并且根據(jù)我們的觀察，這種飛速發(fā)展的趨勢還會長久繼續(xù)。這主要得利于國內各行業(yè)的飛速發(fā)展，例如鋼鐵行業(yè)近年的再度昌盛和大量對自動機械制造行業(yè)（例如包裝機械）得需求的飛速發(fā)展等，采用工業(yè)自動化控制正越來越受到重視。 國內供應商的力量和市場份額依據(jù)技術的進步和自身機制改造的步伐和本土優(yōu)勢正在逐漸崛起，例如北京和利時和上海新華等國內廠商正逐漸在市場中嶄露頭角，而一些國外廠商所占的市場份額卻越來越小，例如以往在中低端市場占有決定領導地位的部分日本品牌，但是，這個市場無論對于本土供應商還是勢力強大的國外競爭者都不是一個易于運作的市場，我們可以看到，幾乎每一個供應商都是在不同或者共同的領域努力拓展著業(yè)務，同時他們有很多正在進行規(guī)模巨大的本身結構的調整以便更加適應市場從產品主導型到服務主導型轉變的需要。 同時，這是一個更加注重質量水平和科技含量的市場，對于大多數(shù)的市場參與者他們在市場不同位置的機會都是巨大的。當然，從少量逐漸在市場上隕滅的以往著名品牌這個現(xiàn)象看來對于市場清晰的認識和決策的科學和合理性是非常重要的。 據(jù)工業(yè)控制系統(tǒng)計算機專業(yè)委員會專家段明祥先生在2002年《自動化博覽》雜志發(fā)表的專業(yè)論文“工業(yè)控制計算機技術的發(fā)展與國內產業(yè)發(fā)展概況》中對2000年國內工業(yè)自動化市場的分析，2000年我國能源、冶金、化工、建材、輕紡等部門需要10萬套工業(yè)控制系統(tǒng)，其中石化系統(tǒng)1200多套生產裝置需要DCS控制系統(tǒng)，而近百套骨干裝置需要先進優(yōu)化控制系統(tǒng)；化工行業(yè)40%的企業(yè)需要計算機控制系統(tǒng)，電力系統(tǒng)每年上千個千瓦級發(fā)電機組需要監(jiān)控系統(tǒng)，200多個地區(qū)、3000多個縣的電網(wǎng)調度、變電站需要控制裝置；全國工業(yè)爐窯在“九五”期間有70%要完成計算機控制；全國輕工系統(tǒng)40多個行業(yè)的50萬家企業(yè)需要工業(yè)控制系統(tǒng)幾十萬套；2000年市場規(guī)模達到170—207億人民幣。如以PLC為自動化設備的控制系統(tǒng)約25—30億元。由于國內基礎建設的投資、各行業(yè)企業(yè)的技術改造以及因“中國成為全球制造中心”而引致的外商投資建廠，近幾年，我國工業(yè)控制計算機系統(tǒng)得以快速發(fā)展，年增長速度將達到10%--15%。 據(jù)段明祥先生分析，在幾個主要領域“十五”期間需求情況如下： 電力：水電工程、水電改造以及農村電網(wǎng)改造與建設，預計需求量比“九五”增長10%-15%； 冶金：冶金企業(yè)技術改造，預計維持“九五”的需求水平； 石化：隨國產工業(yè)控制系統(tǒng)的性能和可靠性的提高，企業(yè)技術改造將會增加國產系統(tǒng)的比例，預計需求比“九五”增長5%； 環(huán)保：環(huán)保工程將是國家“十五”發(fā)展的重點之一，預計比“九五”增長150%； 交通：隨著高速公路、鐵路、城市交通建設和改造，對交通控制、監(jiān)督、管理及新型運輸工具的自動化提出要求，預計比“九五”增長50%； 建筑：隨著現(xiàn)代化建設和城市居民小區(qū)的建設速度進一步加快，“十五”需求預計比“九五”增長60%； 西部大開發(fā)：西氣東輸、基礎設施、環(huán)保等一系列工程項目建設，對工業(yè)自動化提出新的需求，市場十分廣闊。 需求特點：傳統(tǒng)應用領域對成熟產品的繼承應用將是主要的。新興應用領域對高新技術產品需要會多些。隨著發(fā)展，高新技術產品的應用會逐年增加。 　 需求主要產品的結構： "十五"期間，自動化主控系統(tǒng)仍將以D C S和工業(yè)控制計算機為主。大型D C S系統(tǒng)以國外產品為主的狀況近期將不會有大的改變。PLC及基于IPC的國產D C S和工業(yè)控制裝置在中小工程應用將占主導地位。 　　 現(xiàn)場總線智能儀表及現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)（FC S），在試點成功的基礎上，市場需求將逐步增長，但D C S與FC S并存將會是一個相當長的時期。 　　 "十五"期間，用戶對主要產品的水平要求，總體上以20世紀90年代水平的產品為主。對產品的穩(wěn)定性、可靠性、性能價格比以及技術服務要求更高。 　 電工儀器儀表。由于國家一系列拉動內需政策的出臺，未來幾年之內在基礎設施建設上仍會有大規(guī)模投資，預計這期間對整個電工儀器儀表產品的需求每年將增加8～10個百分點，年需求電工儀器儀表產品的數(shù)量將超過7000萬臺（套）。隨著技術水平的不斷提高和產品的升級，市場需求結構將逐步調整，由低附加值產品向高附加值產品過渡。安裝式電表、便攜式電表、數(shù)字儀表的技術含量亦將增加，產品水平不斷升級，雖然產品年需求總量不會有太大變化，但總銷售額會不斷增加，預計年增長幅度為8％，從2001年的35億元增加到2005年的51億元。 一、機械工業(yè) 機械工業(yè)是國民經(jīng)濟的裝備產業(yè)，是科學技術物化的基礎，是高新技術產業(yè)化的載體，是國防建設的基礎工業(yè)，也是為提高人民生活質量提供消費類機電產品的行業(yè)。機械工業(yè)具有產業(yè)關聯(lián)度高，需求彈性大，對經(jīng)濟增長帶動促進作用強，對國家積累和社會就業(yè)貢獻大等特點。各工業(yè)化國家經(jīng)濟發(fā)展的歷程表明，沒有強大的裝備制造業(yè)，就不可能實現(xiàn)國民經(jīng)濟的工業(yè)化、現(xiàn)代化和信息化。目前裝備制造業(yè)發(fā)展滯后是制約我國經(jīng)濟發(fā)展和產業(yè)升級的重要因素，加大結構調整力度，推進機械工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，對于轉變經(jīng)濟增長方式，提高國民經(jīng)濟整體素質，增強我國經(jīng)濟的國際競爭力，保障國防安全等都具有重要而深遠的意義。 1、“十五”規(guī)劃 “十五”期間，隨著國民經(jīng)濟第三步戰(zhàn)略部署的全面實施，機械工業(yè)將進入一個重要的歷史發(fā)展時期。黨的十五屆五中全會通過的《關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃的建議》明確提出：“要大力振興裝備制造業(yè)，依托重點技術改造和重大工程項目，提高設計和制造水平，推進機電一體化，為各行業(yè)提供先進和成套的技術裝備”。國家“十五”計劃綱要對加快機械工業(yè)發(fā)展也提出了明確要求。機械行業(yè)必須認清形勢，把握機遇，圍繞市場需求，加大改革力度，推進戰(zhàn)略性結構調整，盡快實現(xiàn)產業(yè)結構的優(yōu)化升級，為在2010年實現(xiàn)機械、汽車工業(yè)的振興，更好地擔負起裝備國民經(jīng)濟的歷史重任奠定堅實的基礎。 2、“十五”面臨的形勢 世界機械工業(yè)發(fā)展趨勢 以信息技術為代表的現(xiàn)代科學技術的發(fā)展對裝備制造業(yè)提出了更高、更新的要求，更加凸現(xiàn)了機械裝備制造業(yè)作為高新技術產業(yè)化載體在推動整個社會技術進步和產業(yè)升級中不可替代的基礎作用。作為國民經(jīng)濟增長和技術升級的原動力，機械工業(yè)將伴隨高新技術和新興產業(yè)的發(fā)展而共同進步，并充分體現(xiàn)先進制造技術向智能化、柔性化、網(wǎng)絡化、精密化、綠色化和全球化方向發(fā)展的總趨勢和時代特征。 市場發(fā)展趨勢 從國際市場看，與經(jīng)濟信息化、網(wǎng)絡化、知識化等發(fā)展相關的機械產品的國際市場需求增長將會加快，成套設備、船舶、智能化儀器儀表、汽車及其零部件、數(shù)控機床、高檔綠色家電等產品的需求將有較快增長。 從國內市場看，主要用戶行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃和市場預測表明，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，對機械產品的市場需求不斷增長，“十五”將為機械工業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。 工業(yè)產業(yè)升級對重大技術裝備提出了更高的要<