重構(gòu)與新生:解碼2025中國工業(yè)自動(dòng)化市場的變革邏輯
2025年,恰逢中國“十四五”規(guī)劃收官之年,也是“中國制造2025”戰(zhàn)略深化落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。這一年,中國經(jīng)濟(jì)步入從復(fù)蘇邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段,工業(yè)自動(dòng)化與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)也迎來破局突圍、重塑格局的戰(zhàn)略機(jī)遇期。全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與“新質(zhì)生產(chǎn)力”崛起,成為驅(qū)動(dòng)新型工業(yè)化的雙引擎,為工業(yè)自動(dòng)化市場注入新動(dòng)能。一方面,“十四五”規(guī)劃與“中國制造2025”戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)力,政策紅利持續(xù)釋放;另一方面,AI、機(jī)器人等技術(shù)突破,加速傳統(tǒng)制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。
當(dāng)政策紅利持續(xù)釋放、技術(shù)突破加速傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型,企業(yè)應(yīng)如何在智能化、綠色化浪潮中找準(zhǔn)定位,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?政府促消費(fèi)、擴(kuò)投資的舉措如何為市場復(fù)蘇提供支撐,企業(yè)又如何通過創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型適應(yīng)市場變化,在不確定性中找到確定性?過去一年市場增長放緩,面臨諸多挑戰(zhàn),未來新的增長點(diǎn)在哪里,又如何孕育?
3月13日,2025中國自動(dòng)化+數(shù)字化產(chǎn)業(yè)年會(huì)現(xiàn)場,中國工控網(wǎng)副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳然重磅發(fā)布2025中國工業(yè)自動(dòng)化市場白皮書,為行業(yè)呈現(xiàn)最新市場洞察與趨勢分析。同時(shí),gongkong?市場研究與咨詢業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)隆重推出新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢分析、重點(diǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品市場趨勢分析、重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場趨勢分析。這些分析以新鮮的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),為行業(yè)企業(yè)提供全面而有價(jià)值的市場情報(bào)和決策依據(jù),助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中把握機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2025中國工業(yè)自動(dòng)化市場白皮書
會(huì)上,中國工控網(wǎng)副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳然發(fā)表了重要演講,深入剖析了中國工業(yè)自動(dòng)化市場的現(xiàn)狀與未來趨勢,既是對(duì)當(dāng)前市場格局的全面復(fù)盤,也為行業(yè)未來發(fā)展提供了清晰的方向指引。
陳然指出,中國制造業(yè)正處于關(guān)鍵變局期,內(nèi)外需求分化顯現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級(jí)加速,但企業(yè)利潤承壓,產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待重塑。他認(rèn)為,未來隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展,人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)將與工業(yè)自動(dòng)化深度融合,催生新的需求,創(chuàng)造新的價(jià)值。面對(duì)復(fù)雜的市場環(huán)境,制造業(yè)企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),抓住機(jī)遇,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展。
“2024年中國自動(dòng)化市場同比下滑,市場影響因素更加復(fù)雜。國際形勢風(fēng)云變幻,下游傳統(tǒng)行業(yè)和新能源行業(yè)需求的表現(xiàn)差異,搶出口、價(jià)格戰(zhàn)、去庫存,債務(wù)壓力以及多元的政策加持等,都使得自動(dòng)化市場未來充滿不確定性。”同時(shí)他強(qiáng)調(diào),大家應(yīng)該對(duì)行業(yè)保持樂觀,2025年盡管出口將呈現(xiàn)一定壓力,但是隨著下游庫存的回補(bǔ),內(nèi)需政策的發(fā)力,未來技術(shù)錨定發(fā)展方向等因素,工業(yè)自動(dòng)化市場將呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的勢頭。
他進(jìn)一步分析道,從下游行業(yè)角度來看,傳統(tǒng)行業(yè)仍有發(fā)展?jié)摿?,新能源相關(guān)領(lǐng)域有待技術(shù)突破帶來下一輪增長周期。從產(chǎn)品角度來看,工業(yè)軟件,控制系統(tǒng),運(yùn)動(dòng)控制類,傳感器,機(jī)器人等中長期仍在上升區(qū)間。從格局的角度來看,雖然本土品牌在2025年持續(xù)表現(xiàn)較好,市場份額持續(xù)提升,但本土品牌之間的競爭也更加激烈。同樣我們也觀察到外資品牌在未來在本地化新產(chǎn)品,數(shù)字化業(yè)務(wù)方面持續(xù)發(fā)力,2025年外資品牌對(duì)本土品牌的施壓將不容小覷。
總體來看,未來中國工業(yè)自動(dòng)化市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,自動(dòng)化進(jìn)入深度變革期。在過去幾年的綜合因素影響下,未來的自動(dòng)化市場業(yè)態(tài)將呈現(xiàn)更多可能性。
新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢分析
中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務(wù)市場研究總監(jiān)李紅發(fā)表了關(guān)于新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢的演講。李紅認(rèn)為,隨著政策的推動(dòng)和技術(shù)的突破,多個(gè)新興潛力產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
她指出,2024年,中國 “三新”經(jīng)濟(jì)(新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式)增加值占GDP比重超過18%,未來仍將快速提升。2025年全球經(jīng)濟(jì)面臨很多不確定因素,如何在不確定中找到確定性,那就是新質(zhì)生產(chǎn)力。
基于新質(zhì)生產(chǎn)力對(duì)自動(dòng)化市場的正面影響,以及短中長期帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),把新質(zhì)生產(chǎn)力分為三個(gè)部分、新賽道、新增長、新技術(shù)。新賽道就是中長期的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),主要包括人形機(jī)器人、生物制造、未來顯示;新增長主要是新型儲(chǔ)能、新材料、碳達(dá)峰碳中和,是當(dāng)下的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),新技術(shù)就是人工智能,對(duì)工業(yè)制造業(yè)影響巨大。
她進(jìn)一步分析,新興產(chǎn)業(yè)市場是相對(duì)比較成熟的市場,未來3-5年自動(dòng)化市場增量可達(dá)千億級(jí)別,其中綠色環(huán)保、高端裝備每年市場規(guī)模均為數(shù)百億元,新材料達(dá)上百億元,而海工船舶、新能源、新能源汽車則為數(shù)十億元,民用航空約十幾億元,新一代信息技術(shù)則為幾個(gè)億。但綠色環(huán)保、高端裝備及新材料在未來3-5年仍是潛力行業(yè),而船舶與海洋工程裝備、新能源汽車、新能源可能面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn),新一代信息技術(shù)短期內(nèi)對(duì)自動(dòng)化市場影響有限。
在未來產(chǎn)業(yè)方面,李紅認(rèn)為這是核心技術(shù)有待突破、市場需求有待放量、同時(shí)又是政策加持的行業(yè)。九大未來產(chǎn)業(yè)中新型儲(chǔ)能最為成熟,未來3-5年自動(dòng)化市場增量可達(dá)百億級(jí)體量,工業(yè)領(lǐng)域人工智能也有上百億的體量。此外,生物制造在未來3-5年可拉動(dòng)數(shù)十億元的市場增量,人形機(jī)器人和未來顯示則有十幾億元的市場規(guī)模。
李紅還詳細(xì)闡述了重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀、潛力細(xì)分市場以及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群分布,為理解新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢提供了全面而深入的視角。
重點(diǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品市場趨勢分析
中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務(wù)市場研究總監(jiān)張鳳濟(jì)的演講圍繞中國重點(diǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品市場趨勢展開,深入剖析了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來前景及面臨的挑戰(zhàn)。
張鳳濟(jì)通過詳實(shí)的數(shù)據(jù)回顧了2014年至2024年間主流自動(dòng)化產(chǎn)品的市場表現(xiàn),其中PLC、DCS、IPC、HMI、低壓變頻器等產(chǎn)品呈現(xiàn)不同程度的下滑。2024年自動(dòng)化產(chǎn)品市場持續(xù)低迷,“去庫存、價(jià)格內(nèi)卷、新產(chǎn)品”彌漫在整個(gè)自動(dòng)化圈。
她進(jìn)一步分析,從產(chǎn)品維度看,運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)類微幅下滑,但控制系統(tǒng)類產(chǎn)品和反饋機(jī)構(gòu)下行顯著。細(xì)分產(chǎn)品中CNC、高壓變頻器增長搶眼,而PLC、通用位置傳感器受需求低迷、去庫存、價(jià)格波動(dòng)等因素影響下行顯著。
從庫存維度看,2024年去庫存周期進(jìn)入尾聲,未來庫存會(huì)穩(wěn)步回補(bǔ)。從價(jià)格維度看,2024年廠商端價(jià)格壓力較大,渠道商利潤空間進(jìn)一步壓縮。從行業(yè)維度看,傳統(tǒng)行業(yè)需求“起勢”、新能源行業(yè)持續(xù)低迷。
此外,我們也發(fā)現(xiàn)2024年中國品牌份額持續(xù)增長,從2014年的34.3%增長到2024年的49.2%。但未來中國品牌份額提升速度會(huì)進(jìn)入緩慢增長區(qū)間。除自動(dòng)化產(chǎn)品外,機(jī)器人市場中可以看到工業(yè)機(jī)器人+AI的融合是個(gè)趨勢,人形機(jī)器人也將是一大熱點(diǎn)。
最后,張鳳濟(jì)展望了2025至2027年的市場前景,預(yù)測工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品將保持穩(wěn)健增長。她認(rèn)為,高效、綠色、智能化將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律,而中國品牌在全球市場的份額將持續(xù)擴(kuò)大。她呼吁企業(yè)抓住“一帶一路”倡議和區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇,深耕本地化服務(wù),同時(shí)加強(qiáng)生態(tài)合作,以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國際環(huán)境。
重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場趨勢分析
中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務(wù)市場研究總監(jiān)潘雪松的演講圍繞中國重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場的趨勢展開,從整體市場到細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了全面分析,并結(jié)合政策和區(qū)域發(fā)展提供了深度洞察。
首先,潘雪松通過數(shù)據(jù)回顧了2014年至2024年間自動(dòng)化市場的演變,指出整體市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。盡管部分行業(yè)如OEM和項(xiàng)目型行業(yè)在2024年表現(xiàn)承壓,但隨著“兩重兩新”政策的落地實(shí)施,多數(shù)行業(yè)在未來三年將迎來小幅增長。
他進(jìn)一步分析,2024年中國制造業(yè)投資趨緩,消費(fèi)表現(xiàn)仍未達(dá)到政策預(yù)期,僅出口需求受項(xiàng)目出口及配套拉動(dòng)保持增長,制造業(yè)整體需求相對(duì)較弱,疊加2024年自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格下行,行業(yè)自動(dòng)化需求整體偏弱,其中受出口及設(shè)備更新政策帶動(dòng),OEM行業(yè)下滑幅度略好于項(xiàng)目型行業(yè)。
OEM行業(yè)中,機(jī)床、包裝機(jī)械、紡機(jī)等行業(yè)在出口需求帶動(dòng)下呈現(xiàn)增長,食品飲料、建筑機(jī)械等行業(yè)雖然出口保持增長,但內(nèi)需下滑較多,整體需求偏弱,電子制造設(shè)備中3C及半導(dǎo)體增長穩(wěn)定,光伏、鋰電設(shè)備需求受產(chǎn)能過剩影響大幅下滑。
項(xiàng)目型行業(yè)中表現(xiàn)相對(duì)較差的包括石化化工、冶金(產(chǎn)能出清),汽車(結(jié)構(gòu)優(yōu)化,需求下滑),建材(房地產(chǎn)影響)等行業(yè),表現(xiàn)較好的包括電力(火電托底)、油氣(儲(chǔ)運(yùn)輸送項(xiàng)目拉動(dòng))等。雖然整體經(jīng)濟(jì)形勢相對(duì)嚴(yán)峻,但伴隨“兩重兩新”、“雙碳”等政策持續(xù)發(fā)力,2024年多數(shù)下游細(xì)分行業(yè)需求在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中仍有明顯業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
最后,潘雪松強(qiáng)調(diào)了政策對(duì)自動(dòng)化市場的影響。兩重兩新政策是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策依據(jù),涉及多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域,預(yù)計(jì)在政策推動(dòng)下,多數(shù)行業(yè)自動(dòng)化需求未來三年將有所增長。
我們深知,過去一年,工業(yè)自動(dòng)化市場雖受多重因素影響,增長放緩,但長期來看,這只是發(fā)展進(jìn)程中的階段性調(diào)整。隨著政策優(yōu)化與市場復(fù)蘇,新的增長點(diǎn)正在孕育。政策持續(xù)發(fā)力,為市場復(fù)蘇提供了有力支撐。新興技術(shù)與自動(dòng)化融合成為趨勢,為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來新機(jī)遇。企業(yè)也在積極尋求突破,通過創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型適應(yīng)市場變化。盡管前路仍有不確定性,但整個(gè)行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力,正逐步擺脫困境,向著更加智能化、數(shù)字化的未來邁進(jìn),為行業(yè)參與者帶來更多機(jī)遇與可能。
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