重構(gòu)與新生：解碼2025中國工業(yè)自動(dòng)化市場的變革邏輯

2025年，恰逢中國“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“中國制造2025”戰(zhàn)略深化落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。這一年，中國經(jīng)濟(jì)步入從復(fù)蘇邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，工業(yè)自動(dòng)化與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)也迎來破局突圍、重塑格局的戰(zhàn)略機(jī)遇期。全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與“新質(zhì)生產(chǎn)力”崛起，成為驅(qū)動(dòng)新型工業(yè)化的雙引擎，為工業(yè)自動(dòng)化市場注入新動(dòng)能。一方面，“十四五”規(guī)劃與“中國制造2025”戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)力，政策紅利持續(xù)釋放；另一方面，AI、機(jī)器人等技術(shù)突破，加速傳統(tǒng)制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。

當(dāng)政策紅利持續(xù)釋放、技術(shù)突破加速傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)應(yīng)如何在智能化、綠色化浪潮中找準(zhǔn)定位，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？政府促消費(fèi)、擴(kuò)投資的舉措如何為市場復(fù)蘇提供支撐，企業(yè)又如何通過創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型適應(yīng)市場變化，在不確定性中找到確定性？過去一年市場增長放緩，面臨諸多挑戰(zhàn)，未來新的增長點(diǎn)在哪里，又如何孕育？

3月13日，2025中國自動(dòng)化+數(shù)字化產(chǎn)業(yè)年會(huì)現(xiàn)場，中國工控網(wǎng)副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳然重磅發(fā)布2025中國工業(yè)自動(dòng)化市場白皮書，為行業(yè)呈現(xiàn)最新市場洞察與趨勢分析。同時(shí)，gongkong?市場研究與咨詢業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)隆重推出新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢分析、重點(diǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品市場趨勢分析、重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場趨勢分析。這些分析以新鮮的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)，為行業(yè)企業(yè)提供全面而有價(jià)值的市場情報(bào)和決策依據(jù)，助力企業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2025中國工業(yè)自動(dòng)化市場白皮書

會(huì)上，中國工控網(wǎng)副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳然發(fā)表了重要演講，深入剖析了中國工業(yè)自動(dòng)化市場的現(xiàn)狀與未來趨勢，既是對(duì)當(dāng)前市場格局的全面復(fù)盤，也為行業(yè)未來發(fā)展提供了清晰的方向指引。

陳然指出，中國制造業(yè)正處于關(guān)鍵變局期，內(nèi)外需求分化顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級(jí)加速，但企業(yè)利潤承壓，產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待重塑。他認(rèn)為，未來隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)將與工業(yè)自動(dòng)化深度融合，催生新的需求，創(chuàng)造新的價(jià)值。面對(duì)復(fù)雜的市場環(huán)境，制造業(yè)企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展。

“2024年中國自動(dòng)化市場同比下滑，市場影響因素更加復(fù)雜。國際形勢風(fēng)云變幻，下游傳統(tǒng)行業(yè)和新能源行業(yè)需求的表現(xiàn)差異，搶出口、價(jià)格戰(zhàn)、去庫存，債務(wù)壓力以及多元的政策加持等，都使得自動(dòng)化市場未來充滿不確定性。”同時(shí)他強(qiáng)調(diào)，大家應(yīng)該對(duì)行業(yè)保持樂觀，2025年盡管出口將呈現(xiàn)一定壓力，但是隨著下游庫存的回補(bǔ)，內(nèi)需政策的發(fā)力，未來技術(shù)錨定發(fā)展方向等因素，工業(yè)自動(dòng)化市場將呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的勢頭。

他進(jìn)一步分析道，從下游行業(yè)角度來看，傳統(tǒng)行業(yè)仍有發(fā)展?jié)摿?，新能源相關(guān)領(lǐng)域有待技術(shù)突破帶來下一輪增長周期。從產(chǎn)品角度來看，工業(yè)軟件，控制系統(tǒng)，運(yùn)動(dòng)控制類，傳感器，機(jī)器人等中長期仍在上升區(qū)間。從格局的角度來看，雖然本土品牌在2025年持續(xù)表現(xiàn)較好，市場份額持續(xù)提升，但本土品牌之間的競爭也更加激烈。同樣我們也觀察到外資品牌在未來在本地化新產(chǎn)品，數(shù)字化業(yè)務(wù)方面持續(xù)發(fā)力，2025年外資品牌對(duì)本土品牌的施壓將不容小覷。

總體來看，未來中國工業(yè)自動(dòng)化市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，自動(dòng)化進(jìn)入深度變革期。在過去幾年的綜合因素影響下，未來的自動(dòng)化市場業(yè)態(tài)將呈現(xiàn)更多可能性。

新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢分析

中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務(wù)市場研究總監(jiān)李紅發(fā)表了關(guān)于新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢的演講。李紅認(rèn)為，隨著政策的推動(dòng)和技術(shù)的突破，多個(gè)新興潛力產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

她指出，2024年，中國 “三新”經(jīng)濟(jì)（新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式）增加值占GDP比重超過18%，未來仍將快速提升。2025年全球經(jīng)濟(jì)面臨很多不確定因素，如何在不確定中找到確定性，那就是新質(zhì)生產(chǎn)力。

基于新質(zhì)生產(chǎn)力對(duì)自動(dòng)化市場的正面影響，以及短中長期帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，把新質(zhì)生產(chǎn)力分為三個(gè)部分、新賽道、新增長、新技術(shù)。新賽道就是中長期的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，主要包括人形機(jī)器人、生物制造、未來顯示；新增長主要是新型儲(chǔ)能、新材料、碳達(dá)峰碳中和，是當(dāng)下的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，新技術(shù)就是人工智能，對(duì)工業(yè)制造業(yè)影響巨大。

她進(jìn)一步分析，新興產(chǎn)業(yè)市場是相對(duì)比較成熟的市場，未來3-5年自動(dòng)化市場增量可達(dá)千億級(jí)別，其中綠色環(huán)保、高端裝備每年市場規(guī)模均為數(shù)百億元，新材料達(dá)上百億元，而海工船舶、新能源、新能源汽車則為數(shù)十億元，民用航空約十幾億元，新一代信息技術(shù)則為幾個(gè)億。但綠色環(huán)保、高端裝備及新材料在未來3-5年仍是潛力行業(yè)，而船舶與海洋工程裝備、新能源汽車、新能源可能面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，新一代信息技術(shù)短期內(nèi)對(duì)自動(dòng)化市場影響有限。

在未來產(chǎn)業(yè)方面，李紅認(rèn)為這是核心技術(shù)有待突破、市場需求有待放量、同時(shí)又是政策加持的行業(yè)。九大未來產(chǎn)業(yè)中新型儲(chǔ)能最為成熟，未來3-5年自動(dòng)化市場增量可達(dá)百億級(jí)體量，工業(yè)領(lǐng)域人工智能也有上百億的體量。此外，生物制造在未來3-5年可拉動(dòng)數(shù)十億元的市場增量，人形機(jī)器人和未來顯示則有十幾億元的市場規(guī)模。

李紅還詳細(xì)闡述了重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀、潛力細(xì)分市場以及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群分布，為理解新質(zhì)生產(chǎn)力及區(qū)域自動(dòng)化市場趨勢提供了全面而深入的視角。

重點(diǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品市場趨勢分析

中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務(wù)市場研究總監(jiān)張鳳濟(jì)的演講圍繞中國重點(diǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品市場趨勢展開，深入剖析了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來前景及面臨的挑戰(zhàn)。

張鳳濟(jì)通過詳實(shí)的數(shù)據(jù)回顧了2014年至2024年間主流自動(dòng)化產(chǎn)品的市場表現(xiàn)，其中PLC、DCS、IPC、HMI、低壓變頻器等產(chǎn)品呈現(xiàn)不同程度的下滑。2024年自動(dòng)化產(chǎn)品市場持續(xù)低迷，“去庫存、價(jià)格內(nèi)卷、新產(chǎn)品”彌漫在整個(gè)自動(dòng)化圈。

她進(jìn)一步分析，從產(chǎn)品維度看，運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)類微幅下滑，但控制系統(tǒng)類產(chǎn)品和反饋機(jī)構(gòu)下行顯著。細(xì)分產(chǎn)品中CNC、高壓變頻器增長搶眼，而PLC、通用位置傳感器受需求低迷、去庫存、價(jià)格波動(dòng)等因素影響下行顯著。

從庫存維度看，2024年去庫存周期進(jìn)入尾聲，未來庫存會(huì)穩(wěn)步回補(bǔ)。從價(jià)格維度看，2024年廠商端價(jià)格壓力較大，渠道商利潤空間進(jìn)一步壓縮。從行業(yè)維度看，傳統(tǒng)行業(yè)需求“起勢”、新能源行業(yè)持續(xù)低迷。

此外，我們也發(fā)現(xiàn)2024年中國品牌份額持續(xù)增長，從2014年的34.3%增長到2024年的49.2%。但未來中國品牌份額提升速度會(huì)進(jìn)入緩慢增長區(qū)間。除自動(dòng)化產(chǎn)品外，機(jī)器人市場中可以看到工業(yè)機(jī)器人+AI的融合是個(gè)趨勢，人形機(jī)器人也將是一大熱點(diǎn)。

最后，張鳳濟(jì)展望了2025至2027年的市場前景，預(yù)測工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品將保持穩(wěn)健增長。她認(rèn)為，高效、綠色、智能化將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，而中國品牌在全球市場的份額將持續(xù)擴(kuò)大。她呼吁企業(yè)抓住“一帶一路”倡議和區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，深耕本地化服務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)生態(tài)合作，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國際環(huán)境。

重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場趨勢分析

中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務(wù)市場研究總監(jiān)潘雪松的演講圍繞中國重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場的趨勢展開，從整體市場到細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了全面分析，并結(jié)合政策和區(qū)域發(fā)展提供了深度洞察。

首先，潘雪松通過數(shù)據(jù)回顧了2014年至2024年間自動(dòng)化市場的演變，指出整體市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。盡管部分行業(yè)如OEM和項(xiàng)目型行業(yè)在2024年表現(xiàn)承壓，但隨著“兩重兩新”政策的落地實(shí)施，多數(shù)行業(yè)在未來三年將迎來小幅增長。

他進(jìn)一步分析，2024年中國制造業(yè)投資趨緩，消費(fèi)表現(xiàn)仍未達(dá)到政策預(yù)期，僅出口需求受項(xiàng)目出口及配套拉動(dòng)保持增長，制造業(yè)整體需求相對(duì)較弱，疊加2024年自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格下行，行業(yè)自動(dòng)化需求整體偏弱，其中受出口及設(shè)備更新政策帶動(dòng)，OEM行業(yè)下滑幅度略好于項(xiàng)目型行業(yè)。

OEM行業(yè)中，機(jī)床、包裝機(jī)械、紡機(jī)等行業(yè)在出口需求帶動(dòng)下呈現(xiàn)增長，食品飲料、建筑機(jī)械等行業(yè)雖然出口保持增長，但內(nèi)需下滑較多，整體需求偏弱，電子制造設(shè)備中3C及半導(dǎo)體增長穩(wěn)定，光伏、鋰電設(shè)備需求受產(chǎn)能過剩影響大幅下滑。

項(xiàng)目型行業(yè)中表現(xiàn)相對(duì)較差的包括石化化工、冶金（產(chǎn)能出清），汽車（結(jié)構(gòu)優(yōu)化，需求下滑），建材（房地產(chǎn)影響）等行業(yè)，表現(xiàn)較好的包括電力（火電托底）、油氣（儲(chǔ)運(yùn)輸送項(xiàng)目拉動(dòng)）等。雖然整體經(jīng)濟(jì)形勢相對(duì)嚴(yán)峻，但伴隨“兩重兩新”、“雙碳”等政策持續(xù)發(fā)力，2024年多數(shù)下游細(xì)分行業(yè)需求在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中仍有明顯業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

最后，潘雪松強(qiáng)調(diào)了政策對(duì)自動(dòng)化市場的影響。兩重兩新政策是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策依據(jù)，涉及多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，預(yù)計(jì)在政策推動(dòng)下，多數(shù)行業(yè)自動(dòng)化需求未來三年將有所增長。

我們深知，過去一年，工業(yè)自動(dòng)化市場雖受多重因素影響，增長放緩，但長期來看，這只是發(fā)展進(jìn)程中的階段性調(diào)整。隨著政策優(yōu)化與市場復(fù)蘇，新的增長點(diǎn)正在孕育。政策持續(xù)發(fā)力，為市場復(fù)蘇提供了有力支撐。新興技術(shù)與自動(dòng)化融合成為趨勢，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來新機(jī)遇。企業(yè)也在積極尋求突破，通過創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型適應(yīng)市場變化。盡管前路仍有不確定性，但整個(gè)行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力，正逐步擺脫困境，向著更加智能化、數(shù)字化的未來邁進(jìn)，為行業(yè)參與者帶來更多機(jī)遇與可能。

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